宏观信息 Macroeconomics 海外 1、日本财务大臣麻生太郎表示，日本需提高工资来帮助经济摆脱通缩；全球经济仍在逐步复苏；英国脱欧可能在中长期内令全球经济承压；英镑跌势突然，日本将密切关注；中国经济放缓及新兴经济体的不确定性构成风险。 宏观 1、中国三季度GDP同比增6.7%，符合预期，与前两个季度的增速持平；前三季度国内生产总值529971亿元。统计局：国民经济运行总体平稳、稳中有进、稳中提质、好于预期；将继续坚定不移地推进供给侧结构性改革，确保实现全年预期目标。 2、9月规模以上工业增加值同比增长6.1%，较上月回落0.2个百分点，连续第7个月保持在6%以上，预期增6.3%。1-9月规模以上工业增加值同比增长6.0%。9月社会消费品零售总额27976亿元，同比名义增长10.7%，创年内新高，预期10.5%；1-9月，社会消费品零售总额238482亿元，同比增长10.4%。1-9月城镇固定资产投资同比增8.2%，前值8.1%，预期8.1%。1-9月民间固定资产投资261934亿元，同比名义增长2.5%，增速比1-8月份加快0.4个百分点。 3、统计局：1-9月全国房地产开发投资7.46万亿元，同比名义增长5.8%，增速比1-8月提高0.4个百分点；1-9月商品房销售面积105185万平方米，同比增长26.9%，增速比1-8月提高1.4个百分点，商品房销售额80208亿元，增长41.3%，增速提高2.6个百分点。 4、屈宏斌评9月经济数据：财政扩张力度决定了复苏态势能否在4季度得以延续。国泰君安点评称，经济仍处于L型的下行探底过程中，难言乐观。招商宏观：3季度的经济数据表明年内经济将继续保持平稳运行，完成全年经济增长目标问题不大。九州证券邓海清：经济L型拐点再验证，股牛债熊时代到来。 5、统计局：民间投资呈现企稳回升趋势，产能过剩程度还未根本缓解；中长期看，人民币不存在贬值的基础，短期来看人民币贬值已经带来压力，人民币的贬值更多归因为全球形势，人民币国际化将会改善其供给关系。前三季度城镇新增就业1067万人， 6、统计局：房地产销售对GDP增长起到了重要作用，房地产行业对中国1-9月份的GDP增长贡献了8%；政府对房地产市场采取的调控措施是及时和有效的，房地产新政策起到降温作用，引导楼市回归合理轨道；数据显示中国一些城市房价在政策出台后已下降，调控政策将给一些城市楼市销售带来压力。 7、央行公开市场周三进行650亿元7天期逆回购、500亿元14天期逆回购、350亿元28天期逆回购操作。当日公开市场有1100亿逆回购到期，因此当日净投放400亿。此外，央行就10月20-26日7天和14天逆回购操作需求询量，就10月20日28天期逆回购操作需求询量。 8、财政部：9月全国一般公共预算收入11222元，同比增长4.9%；9月全国一般公共预算支出19836亿元，同比增长11.3%。1-9月印花税1738亿元，同比下降35.7%，其中，证券交易印花税1031亿元，同比下降49.7%。四季度，受经济下行压力持续、营改增政策性减收效应进一步显现等影响，财政收入形势依然严峻。 9、国家卫计委发布《中国流动人口发展报告2016》指出，“十三五”时期，超大城市和特大城市人口将继续增长；未来10-20年，我国人口流动迁徙仍将持续活跃；到2020年我国仍将有2亿以上的流动人口；流动人口中，流向非中心城市地区的人口比例正在提升。 行业 1、央行旗下主管金融时报刊发评论文章称，当前，我国正面临稳定经济增长、优化经济结构、转变发展方式等一系列战略任务，银行业加快自身改革，更好地助力实体经济发展更是责无旁贷。 2、发改委和能源局发布关于开展煤炭行业能耗情况专项检查工作的通知。通知指出，检查内容重点是煤炭开采企业执行节能法律法规、单位产品能耗限额标准情况，以及相关地区督促能耗超标和违规用能企业整改落实情况，检查时间为8月下旬至9月上中旬。 3、环保部部长陈吉宁主持召开环境保护部部务会议，审议并原则通过《水污染防治法（修订草案）》和《环境保护档案工作办法（修订草案）》。 4、前8个月全国三大造船指标一升两降：承接新船订单1787万载重吨，同比增长18.7%；造船完工2215万载重吨，同比下降12.5%；手持船舶订单11421万载重吨，同比下降15.5%，比2015年底下降7.2%。 5、中国证券网：南京各大楼盘连日来都在自我整改，规范楼盘宣传和销售行为。与此同时，南京市执法部门对楼市的巡查越来越密、越来越严，有的楼盘为了逃避检查，整个售楼处空空荡荡，连个户型图都没有。 6、北京市拟拨付第三批新能源汽车补助资金共涉及4726辆，拟拨付资金5.7亿元，重庆长安、北汽股份、北汽福田、北京现代、江苏九龙五家公司获补。 7、国务院办公厅印发《老年教育发展规划(2016－2020年)》，对加快发展老年教育、扩大老年教育供给、创新老年教育体制机制、提升老年教育现代化水平做出部署。 8、陕西省政府与建设银行签署“丝路”系列基金战略合作协议，成立三只“丝路”系列基金，总规模达到700亿元，将助力陕西省国企改革发展、产业转型升级。 9、发改委发布关于明确储气设施相关价格政策的通知称，为鼓励投资建设储气设施，增强天然气供应保障能力，储气服务价格由供需双方协商确定；储气设施天然气购销价格由市场竞争形成；鼓励城镇燃气企业投资建设储气设施。 10、统计局：中国9月汽车产量同比增长31.5%，1-9月累计同比增长12.3%。 11、有色金属“十三五”规划印发，航空铝材、电子材料、动力电池材料、高性能硬质合金等精深加工产品综合保障能力超过70%，着力发展高性能轻合金材料、有色金属电子材料、有色金属新能源材料、稀有金属深加工材料等；预计精炼铜表观消费量十三五期间年均增长率3.3%，原铝十三五期间表观消费量年均增长率5.2%。 金融期货 Financial Futhures 股指期货 今日期指震荡走低，重心下移，主力午后相继翻绿微跌。沪深300指数报3316.24点，涨幅为0.15%，IF1610报3312.8点，跌幅为0.06%；上证50指数报2221.53点，跌幅为0.06%，IH1610报2217.4点，跌幅为0.01%；中证500指数报6495.26点，跌幅为0.22%，IC1610报6491.2点，跌幅为0.17%。 期指成交持仓方面，IF1610成交98222手，持仓11501手，日增仓-5449手；IH1610成交4685手，持仓5930手，日增仓-2510手；IC1610成交7588手，持仓8872手，日增仓-3406手。期指升贴水方面，IH、IC主力贴水略微扩大。IF1610贴水3.4点，IH1610贴水4.1点，IC1610贴水4.1点。 外盘方面，相较昨日，A50成交量下滑，持仓量有所上升。A50E10报9740.0点，跌幅为0.69%；成交10.45万手，持仓65.36万手。 国债期货 国债期货上涨。TF1612涨0.12%收101.965元；T1612涨0.19%收101.660元。 交易指导 股指期货今日弱势很盘，预计明日强势横盘。期指期货中线多单持有。 国债期货上涨，预计明日强势横盘。 期货品种分析 Futures varieties 农畜品种 农产品中郑棉和菜粕下跌，白糖偏弱，棕榈油、豆粕和豆一弱势横盘，郑麦偏强，郑油、豆油和玉米上涨，预计明日多偏弱。 鸡蛋弱势横盘，预计明日强势横盘。 普麦、早稻、晚稻、粳稻和菜籽成交量太小暂不关注。 能源化工品种 化工品中橡胶大幅下跌，PTA、郑醇和塑料弱势横盘，PVC和PP上涨，预计明日PVC强势横盘，其余多偏弱。 沥青强势横盘，预计明日偏强。 郑煤弱势横盘，预计明日强势横盘。 燃油成交量太小暂不关注。 黑色品种 黑色品种中铁矿和螺纹钢弱势横盘，热卷强势横盘，焦煤和焦炭大幅上涨，预计明日焦煤和焦炭偏强，其余多弱势横盘。 金属品种 有色品种铝、铅和镍偏弱，铜、锌和锡弱势横盘，预计明日强势横盘。 贵金属白银和黄金弱势横盘，预计明日强势横盘。 其他品种 玻璃强势横盘，预计明日弱势横盘。 硅铁、锰硅、胶板和纤板成交量太小不与关注。 交易指导 Futures Guide 农畜品种 菜粕RM701合约中线空单持有，尝试加少量空单。 棕榈油P1701合约中线空单持有，控制仓位。 豆一A1705合约中线空单持有，尝试加少量空单。 豆粕M1705合约中线空单持有，尝试加少量空单。 能源化工品种 聚丙烯PP1701合约空单持有，控制仓位。 黑色品种 暂时观望。 金属品种 铝AL1612合约中线多单持有。 其他品种 暂时观望为主。 模拟交易展示 关于期市云资讯：免责声明：本分析及建议所依据的信息均来源于公开资料，对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议。